Invertir en el índice Eurostoxx 50

El Eurostoxx 50 es uno de los índices bursátiles europeos más importantes y populares entre los traders. Si le interesa este índice y desea operarlo mediante CFD, le proponemos descubrir más sobre él gracias a la comprensión del cálculo de su precio, cuál es su historial y su composición. De esta forma tendrá toda la información útil a mano para especular con este valor tan buscado.

¡No espere más para operar el Eurostoxx 50!
Invertir en el índice Eurostoxx 50
Los CFD son instrumentos complejos y, debido al efecto palanca, presentan un riesgo elevado de pérdida rápida de capital. Entre un 74% y un 89% de las cuentas de clientes minoristas pierden dinero durante la negociación de CFD. Debe asegurarse de que comprende el funcionamiento de los CFD y de que puede permitirse correr el elevado riesgo de perder su dinero.

Valoración: 4.16 19 votos

 

Datos que deben conocerse sobre el índice bursátil EuroStoxx 50

Para completar sus conocimientos sobre el índice bursátil EuroStoxx 50, a continuación le proporcionamos algunos datos adicionales resumidos en unas cuantas líneas que le presentan elementos clave al respecto:

  • El índice bursátil EuroStoxx 50 se define por la asociación del índice Povider estadounidense y las plazas bursátiles de Fráncfort y de Zúrich a través del Dow Jones Euro Stoxx.
  • El EuroStoxx 50 depende únicamente de la plaza de cotización de la zona euro y no de la Unión Europea.
  • La primera cotización de este índice bursátil se llevó a cabo el 31 de diciembre de 1991 sobre la base de 1 000 puntos.
  • El máximo histórico alcanzado por el índice EuroStoxx 50 es de 5 464.43 puntos en el momento del cierre el 6 de marzo del año 2000.
  • Su mínimo histórico tuvo lugar el 5 de octubre de 1992, es decir, menos de un año después de su primera cotización, al nivel de los 920.65 puntos en el momento del cierre.
  • La frecuencia de difusión de la cotización del índice EuroStoxx 50 es de unos 15 segundos aproximadamente.
  • El índice EuroStoxx 50 cotiza cada día entre las 9 y las 17h30.
  • El cálculo de la cotización del índice EuroStoxx 50 se lleva a cabo en función de la ponderación de las empresas que lo componen por las capitalizaciones bursátiles. Esto significa que las empresas que presentan una mayor capitalización tienen una mayor importancia frente a las que poseen una capitalización más baja. Además, el cálculo de esta cotización no tiene en cuenta los dividendos generados por los títulos bursátiles.
  • El organismo responsable de la publicación y de la cotización del índice EuroStoxx 50 es el Consejo Consultor, que actualmente se compone de nueve miembros.
  • La composición del índice EuroStoxx 50 comprende 50 valores diferentes de empresas que pertenecen a uno de los 13 países miembros de la zona euro y que se seleccionan en función de su capitalización bursátil total, el volumen de transacciones y su sector de actividad. Este índice también tiene en cuenta una ponderación relativamente precisa por país y por sector de actividad con el objetivo de reflejar lo mejor posible la realidad de la estructura económica de la zona euro.
  • Los otros índices bursátiles asociados al EuroStoxx 50 son el Dow Jones Euro Stoxx, que es el gran índice de la zona euro y que cuenta con 300 valores, el Dow Jones Stoxx y el Dow Jones Stoxx 50, que son el gran índice y el índice restringido, respectivamente, correspondientes a los valores de 17 países de Europa occidental. Se trata de índices sectoriales.
  • La repartición geográfica de los valores que componen el índice EuroStoxx 50 es la siguiente: el 34% de estos valores son valores franceses, un 23,82% son valores alemanes, un 13,12% son valores españoles, un 12,46% son valores neerlandeses, un 11,98% son valores italianos, un 3,72% son valores holandeses y un 0,91% son valores irlandeses.

 

¿Cómo se calcula el precio del índice Eurostoxx 50?

El mercado Eurostoxx 50 fue creado en 1998, y contrariamente a lo que se podría pensar, su origen no es una sociedad europea sino una sociedad americana. En efecto,  fue la sociedad Dow - Jones, también conocida por su índice DJ 30, que creó este índice bursátil europeo. En principio este índice debe representar las 50 más fuertes capitalizaciones bursátiles, y también más representativas de los doce centros financieros europeos, independientemente de su origen.

El mercado Eurostoxx 50 se realizó antes de la creación de la zona Euro. Su objetivo era responder a las necesidades de los inversores anglosajones que deseaban obtener información relativa a la salud económica general de este grupo de países europeos y no de los países independientemente unos de otros. Al principio, se trataba  de un índice que permitía conocer la salud financiera europea.

La elección de estas empresas se hace mediante una clasificación de las 600 capitalizaciones bursátiles más importantes de la zona Euro. El sistema que permite calcular el índice Eurostoxx 50 es demasiado complicado para explicarlo aquí de forma sencilla, pero lo que hay que saber es que tiene en cuenta principalmente el lugar de las empresas que lo componen en esta clasificación. Son, por lo tanto, las variaciones observadas en esta clasificación las que influyen directamente en la cotización de este índice.

La composición de Eurostoxx 50 incluye actualmente las capitalizaciones bursátiles de varios países europeos incluidos principalmente Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Bélgica, España, Irlanda, Finlandia y también Portugal. Todos estos títulos forman parte de las 600 empresas más importantes de la Unión Europea pero también deben demostrar una determinada estabilidad para integrarse.

 

El historial del Eurostoxx 50

El índice bursátil Eurostoxx 50 cotizó por primera vez el 26 de octubre de 2009, es decir, muy recientemente. Su apertura se hizo con una cotización de 2.895,76 y cerró con 2.834,82.

El nivel más bajo alcanzado en la serie histórica por este índice fue de 1.937,92 en el 2001, y el cierre más bajo se sitúa en 1.995,01, en el 2011.

Por su parte, el nivel más alto en la serie histórica se sitúa en 3.076,28, en el 2011, mientras que el cierre más alto fue de 3.068,00, también en el 2011.

 

Composición del índice bursátil Eurostoxx 50

El Eurostoxx 50, como su nombre indica, se compone del valor de las 50 empresas de la zona Euro que presentan la mayor capitalización bursátil total.

Cada año, al finales del mes de agosto, Stoxx Ltd estudia la clasificación de las 600 mayores capitalizaciones bursátiles de la zona Euro para modificar la composición del índice Eurostoxx 50 si fuera necesario. Es en ese momento en el que algunas empresas se remplazan por otras.

Sin embargo, hace falta que una empresa sitúe su capitalización bursátil en las 40 más fuertes de la zona Euro para integrar la clasificación del índice. Las empresas que ocupan los puestos del 1 al 60 siguen siendo miembros, y las que están por encima del puesto 61 ya no aparecen en la lista. Las nuevas plazas se atribuyen a las empresas que no aparecían en la clasificación anterior pero que ocupaban los puestos del 41 al 60, para obtener así al final las 50 empresas que componen el índice definitivo.

Tal y como hemos visto más arriba, el índice Eurostoxx 50 se compone de 50 empresas que cotizan en la zona Euro. Encontramos:

  • 19 empresas francesas (AirLiquide, Airbus, AXA, BNP, Carrefour, Danone, Essilor, GDF Suez, Société Générale, L’Oréal, LVMH, Orange, Saint-Gobain, Sanofi, Schneider, Total, Unibail, Vinci, Vivendi).
  • 14 empresas alemanas (Allianz, BASF, Bayer, Bayerisch Motoren, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Post, Deutsche Telekom, E.ON, Munich Re, RWE, Sap AG, Siemens AG, Volkswagen).
  • 6 empresa españolas (Banco Bilbao, Banco Santander, Iberdrola, Inditex, Repsol YPF, Telefónica).
  • 5 empresas italianas (Assicurazioni Generali, ENEL, Eni, Intesa SanPaolo, Unicredit)
  • 4 empresas neerlandesas (ASML, ING Group, Philips, Unilever)
  • 1 empresa belga (Anheuser-Busch Inbev)
  • 1 empresa finlandesa (Nokia)

Cabe señalar que esta clasificación es la constatada en el 2014 pero no es fija.

 

Operar en el mercado Eurostoxx 50 con los CFD:

Gracias a los CFD propuestos por la mayoría de los agentes de bolsa, es posible especular sobre el valor del índice Eurostoxx 50, al alza y a la baja.

Para anticipar los futuros movimientos de este índice, es necesario tener en cuenta toda la actualidad europea y la de la zona Euro. Los distintos comunicados oficiales y las cifras de los principales índices europeos como Ibex 35 y el DAX 30 también pueden influir en las cotizaciones de  este mercado.

Uno de los organismos que debe supervisarse de cerca es el Banco Central Europeo, cuyas decisiones tienen a menudo grandes consecuencias en los mercados europeos.

 

Análisis técnico histórico de la cotización del índice EuroStoxx 50

El análisis técnico es, sin ninguna duda, el método al que dar preferencia si tiene pensado establecer una estrategia de inversión para la cotización del EuroStoxx 50. Para ayudarle a comprender cómo se comporta este índice con el tiempo, a continuación le presentamos un resumen del análisis técnico de los diez últimos años y los principales movimientos que se han observado.

Este período empieza por un punto alcista que se alcanzó a finales de 2007 con un nivel de 4 446 puntos. Sin embargo, a esta alza le sigue inmediatamente un fuerte descenso provocado por la crisis económica que afecta, de hecho, a la mayoría de valores. En marzo de 2008, la cotización cae primero hacia los 3 500 puntos, para luego intentar una recuperación hasta los 3 800 puntos en mayo del mismo año. Sin embargo, la tendencia bajista toma el mando, de nuevo con una fuerte volatilidad que le llevará hasta el nivel de los 1 817 puntos en marzo 2009, que es el récord bajista de este decenio. Por suerte, la ruptura poco franca del umbral psicológico de los 2 000 puntos conlleva tomas de posición estratégicas para la compra, con una remontada progresiva de la cotización del índice. Éste intentará varias veces sobrepasar la resistencia de los 3 000 puntos, primero en enero de 2010, luego en abril del mismo año y, por último, en febrero y mayo de 2011. Ninguna de las veces lo consigue.

El mes de junio de 2011 marca un nuevo retorno a la baja de este índice, con una pérdida importante que le hace descender hacia los 2 026 puntos en septiembre de 2011.  En marzo de 2012 el valor retoma algunos de los puntos perdidos y alcanza el nivel de los 2 600 puntos antes de volver a caer hacia el nivel de los 2 068 puntos en junio de 2012.

A partir de este momento concreto empieza una primera y verdadera tendencia de fondo alcista que se incluye en la recuperación económica de la zona euro. Desde finales del año 2013, el índice consigue sobrepasar la resistencia mayor de los 3 000 puntos y se dirige hacia el nivel de los 3 300 puntos en junio de 2014. En ese momento llegamos a una nueva corrección bajista puntual que le hará perder algunos puntos, para situarse en los 2 991 en octubre de 2014.

A pesar de esta corrección, el alza experimenta una impresionante recuperación y llega a alcanzarse el nivel de los 3 816 puntos en abril de 2015 tras un movimiento particularmente volátil. Este repentina alza se salda, por supuesto, con beneficios importantes que hacen que el título caiga al nivel de los 3 000 puntos en octubre de 2015 y 2 750 puntos en febrero de 2016, tras una tentativa de recuperación a 3 500 puntos en noviembre de 2015.

Durante todo el año 2016, la cotización del EuroStoxx 50 dudará respecto a la dirección que debe tomar y evolucionará de forma irregular en un rango entre 2 750 y 3 150 puntos, pasando por turnos por encima y por debajo de la barrera de los 3 000 puntos que parece representar un punto pivote estratégico. Sin embargo, el principio del año 2017 marca el punto de inicio de una nueva tendencia de fondo alcista que parece ser relativamente estable y sólida. Ésta permite alcanzar el nivel de los 3 660 puntos en mayo de 2017 y a continuación de los 3 690 puntos en noviembre del mismo año.

Parece evidente que este alza tiene grandes posibilidades de continuar hasta acercarse al umbral psicológico de los 4 000 puntos. Sin embargo, y si es el caso, el escenario más probable sería un retorno temporal a la baja frente a esta resistencia importante y con beneficios motivados por la prudencia de los inversores en un contexto de crecimiento económico todavía dudoso en la zona euro.

 

Las mejores estrategias para operar con la cotización del índice EuroStoxx 50

Como la mayoría de los otros índices bursátiles, el EuroStoxx 50 permite establecer varios tipos de estrategias de trading en línea mediante los CFD propuestos por las plataformas de trading en línea.

Entre las posibilidades que le ofrecen es interesante el scalping de índices, el day trading o el trading a largo plazo o swing trading. A continuación le proponemos algunas explicaciones sobre estas estrategias entre las más populares de los traders de índices bursátiles.

  • El day trading: esta estrategia de inversión está especialmente indicada para el trading de los índices mediante los CFD. Consiste, como su nombre indica, en negociar este activo en un único día. Para practicarlo es necesario que el inversor abra y cierre sus posiciones durante el día y que todas sus posiciones estén cerradas cuando cierre el mercado. Por otro lado, como el EuroStoxx 50 es un índice muy volátil, las diferencias de las cotizaciones son interesantes a corto plazo.
  • El scalping de índices: esta estrategia, que requiere unos conocimientos técnicos más amplios que la precedente, corresponde a un método de inversión a muy corto plazo. De esta manera, las posiciones para el índice EuroStoxx 50 se abrirán y se cerrarán en unos minutos o incluso en menos de un minuto. Le swing trading requiere la máxima concentración y debe llevarse a cabo durante los períodos de mucha volatilidad. Si no se ve capaz de aplicarlo solo, existen robots de trading que pueden ayudarle.
  • El swing trading o trading a largo plazo: el trading del índice EuroStoxx 50 mediante los CFD está especialmente indicada para este método de inversión a largo plazo. Esta estrategia presenta, sobre todo, la ventaja de que no necesita una atención continua por parte del inversor. Sin embargo, con esta estrategia se aconseja encarecidamente utilizar un efecto de palanca muy bajo, o incluso ningún efecto de palanca, ya que en caso contrario puede presentar riesgos importantes. Efectivamente, si bien este efecto de palanca puede aumentar sus ganancias, también puede aumentar sus pérdidas a largo plazo. Para gestionar mejor sus riesgos, se aconseja, por supuesto, escoger con cuidado las órdenes stop y limit, que colocará en sus posiciones para cerrarlas en el momento más oportuno.

Cómo operar el Eurostoxx 50

Quizás no lo sepa, pero es posible operar el Eurostoxx 50 desde la mayoría de plataformas de trading que proponen instrumentos para los índices bursátiles con herramientas prácticas y útiles.

¡No espere más para operar el Eurostoxx 50!*
Los CFD son instrumentos complejos y, debido al efecto palanca, presentan un riesgo elevado de pérdida rápida de capital. Entre un 74% y un 89% de las cuentas de clientes minoristas pierden dinero durante la negociación de CFD. Debe asegurarse de que comprende el funcionamiento de los CFD y de que puede permitirse correr el elevado riesgo de perder su dinero.